Två fantastiska brunetter, April Oneil och Mary, ägnar sig åt het lesbisk lek. De börjar med att utforska varandras kroppar med sina händer, dra tungorna över varandras håriga fittor och gnida fingrarna tillsammans. När handlingen hettar upp, byter de till anallek, med April som tar på sig sina partners stora tuttar medan hon rider honom hårt. Hon stönar av njutning när hon kommer närmare och närmare orgasm, och tar sedan långsamt av sig sina kläder. För varje stöt når de båda nya höjder av njutning, och det är tydligt att dessa två kvinnor inte är nöjda förrän de båda når klimax. Scenen slutar med att de kysser passionerat och lämnar varandra täckta av sin egen heta kladdiga sperma. Detta är ett måste för alla som älskar att se vackra kvinnor utforska varandras kroppar och ägna sig åt intensiv onani.