To fantastiske brunetter, April Oneil og Mary Moody, engagerer sig i hot lesbisk leg. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder, køre deres tunger over hinandens behårede fisser og gnide deres fingre sammen. Da handlingen varmes op, skifter de til anal leg, hvor April tager sine partneres store bryster på, mens hun rider ham hårdt. Hun stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasme, og så fjerner hun langsomt sit tøj. For hvert stød når de begge nye højder af nydelse, og det er tydeligt, at disse to kvinder ikke er tilfredse, før de begge når klimaks. Scenen slutter med, at de kysser lidenskabeligt og efterlader hinanden dækket af deres egen varme klistrede sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske hinandens kroppe og hengive sig til intens onani.