To fantastiske brunetter, April Oneil og Mary Moody, engasjerer seg i het lesbisk lek. De starter med å utforske hverandres kropper med hendene, stryker tungene over hverandres hårete fitter og gnir fingrene sammen. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de til anal lek, med April som tar på seg partnerens store pupper mens hun rir ham hardt. Hun stønner av glede mens hun kommer nærmere og nærmere orgasme, og tar så sakte av seg klærne. For hvert støt når de begge nye høyder av nytelse, og det er tydelig at disse to kvinnene ikke er fornøyde før de begge når klimaks. Scenen ender med at de kysser lidenskapelig, og etterlater hverandre dekket av sin egen varme klissete cum. Dette er et must-se for alle som elsker å se vakre kvinner utforske hverandres kropper og hengi seg til intens onani.