August in Lucas sta dva mišičasta moška, ki se pripravljata na intenziven divji seks z dobro obdarjenim črnim moškim. Scena se začne s strastnim poljubljanjem, draženjem teles drug drugega, preden preideta na intenzivno globoko grlo. August očitno uživa, ko vzame velik črn kurac globoko v usta, zaradi česar Lucas stoka od užitka. Ko se približujeta orgazmu, August ne more več zadržati in eksplodira po vsem Lucasovem obrazu. Kamera zabeleži vsak trenutek njihovega intenzivnega užitka, od načina, kako se Augustovo telo vrti od užitka, do videza čistega ekstaze na njegovem obrazu. Z vsakim udarcem, August in Lucas streljajo po njem, tako da je prekrit s spermo. Ta video je idealen za vse, ki obožujejo velike črne kite, intenzivno geje pornografijo in surov seks med dvema fantoma.