En gruppe transkjønnede kvinner deltar i en intens og vill orgie med store kuker. Handlingen starter med analsex, blowjobs og dobbel penetrasjon, med mange crossdressing- og tatoverte artister. Scenen inkluderer litt ass-to-mouth action, med deltakerne som ivrig bytter på å suge og slikke hverandres harde kuker.