En grupp transsexuella kvinnor deltar i en intensiv och vild orgie med stora kukar. Handlingen börjar med lite rövknull, avsugningar och dubbel penetration, med massor av crossdressing och tatuerade artister. Scenen innehåller också lite röv till mun action, med deltagarna som ivrigt turas om att suga och slicka varandras hårda kukar.