ثلاثة عشاق يرتدون ملابس تنكرية مثيرة يشاركون في ثلاثي ساخن في مدينة نوبارا اليابانية. ينخرطون في بعض الإثارة الساخنة حيث يقومون بإعطاء بعضهم البعض اللسان ويتبادلون المواقف لممارسة الجنس المتشدد. أحدهم يتولى السيطرة ويعطي شريكه اللسان بينما ينضم الآخر إلى المرح. ينتهي المشهد بأخذ الآخر فوتاناري لقذف السائل المنوي، مما يتركها راضية ومغطاة بالسائل المنوي. هذا فيديو إباحي غير محجوب يعرض الطاقة الجنسية الخام لشخصيات الأنمي الثلاثة هذه. إنه مؤكد أنه سيتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.