En steddatter og stedsøn engagerer sig i en trekant med deres stedfar. Steddatteren spiller rollen som stedfaderen, som har et massivt medlem, som hun ivrigt nyder. Stedfaren ses give sin steddatter et blowjob, mens hun ser ham stryge hans pik. Stedfaderen slutter sig derefter til handlingen og glæder sin steddatter med sin mund på skift. Stedfar stønner og stønner, mens hun oplever intens nydelse fra steddøtrenes hårde pik.