En ung og attraktiv mann utforsker seksualiteten sin foran kameraet, og erter seg selv med fingrene og tungen før han engasjerer seg i et hett og hett møte mellom to menn som begge er like fornøyde med hverandre. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de stønner og gisper av glede.