Videoen viser en muskuløs skægget mand, der er klædt i sexet bodybuilder-tøj. Han starter med at give et deepthroat-blowjob til den heldige kvinde, før han går ned på knæ og tager hendes store pik ind i munden. De muskuløse mænd rider ham på skift, mens den behårede mand rider dem begge. De skifter stilling flere gange, med den skæggede mands pik som den dominerende. Trekanten inkluderer bagfra og missionær action samt nogle intense anal slikkescener. Mændene engagerer sig også i missionær- og ridestillinger, hvilket giver en intens scene. Videoen slutter med et varmt cumshot, der efterlader mændene dækket af sperm. Denne video er perfekt til dem, der nyder gruppeaction og homoseksuel porno.