Bu sıcak açık hava dörtlüsünde, iki amatör eşcinsel adam, Tigresavip ve Negao Carioca, Rio de Janeiro'dan muhteşem bir esmerle vahşi bir zaman geçiriyorlar. Sahne, adamların elleri ve ağızlarıyla birbirlerinin bedenlerini zevkle tatmin etmesiyle başlar, ardından yoğun bir anal eyleme geçiyorlar. Kızlar birbirlerine oral zevk vererek başlarlar, adamlar sıkı kıçlarını heyecanla dövüyor ve ikisi de orgazma ulaşana kadar devam ediyorlar. Kızlar sonra çift penetrasyona geçiyorlar, bir adam partnerinin sert yarrağını diğerinin amına derinlemesine sokuyor, diğerleri zevk içinde inliyorlar. Bu sizi nefesinizi kesecek ve daha fazlasını isteyecek sıcak ve ağır bir üçlüdür.