In deze hete buitenviertal hebben twee amateur homo's, Tigresavip en Negao Carioca, een wilde tijd met een prachtige brunette uit Rio de Janeiro. De scène begint met de jongens die elkaar afwisselend plezieren met hun handen en mond, voordat ze overgaan naar intense anale actie. De meisjes beginnen met elkaar oraal plezier te geven, waarbij de jongens gretig hun strakke kontjes neuken tot ze allebei een orgasme bereiken. De meisjes gaan vervolgens over naar dubbele penetratie, waarbij een man zijn partners harde lul diep in de kut van de anderen neemt, terwijl de anderen kreunen van genot.