Kaksi nuorta aasialaista teiniä tutkivat seksuaalisuuttaan yhdessä ohjaajan opettaessa heitä nautiskelemaan toisiaan eri tavoin. Kohtaus alkaa valmentajan antamalla ex-opiskelijalle aistillinen hieronta, ennen kuin he siirtyvät intensiiviseen suuseksiin. Kaksi tyttöä osallistuvat sitten intohimoiseen suutelemiseen ja kosketteluun, kun ohjaaja käyttää kieltään stimuloidakseen oppilaiden herkkiä alueita. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen yksityiskohdan, tytöistä voihkii ohjaajiin kova kalu työntyen oppilaiden tiukkaan perseeseen. Lopulta he siirtuvat kuumaan ja raskaaseen toimintaan, kun valmentaja nussii tyttöjen tiukkaa pillua, kunnes hän ei voi enää pidätellä. Video päättyy siihen, että valmentaja laukeaa tyttöjen kasvoille jättäen hänet peitettynä spermaan. Tämä kotitekoinen video on täydellinen kaikille, jotka rakastavat katsella nuoria, amatööri japanilaisia teinejä tutkimassa seksuaalisuuttansa ainutlaatuisella tavalla.