To amatør-asiatiske venner engagerer sig i en trekant med en ung asiatisk pige. De starter med at lave noget bagfra action, og snart ligger den unge pige på ryggen, mens de skiftes til at sutte på deres hårde pikke. Gruppen af mænd slutter sig til og begynder at glæde den unge pige, der stønner og stønner af fornøjelse, mens de knepper hende hårdt på skift. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og går videre til bagfra, hvor den unge pige bliver kneppet hårdere og hurtigere, indtil hun sluger hver dråbe af deres varme mælk. Trekanten finder sted på et hotelværelse, hvor den unge pige tager det som en mester, da de alle når orgasme sammen. De brasilianske teenageres naturlige bryster hopper og ryster, mens hun rider på sin vens pik, og den Latina-teenager sluger ivrigt hver dråbe sperm, de kan mønstre. Dette er en trekant med tre amadors, med masser af intens action og masser af oralsex.