En grupp swingers engagerar sig i intensiva orgier, där ett par deltar i passionerade och intima ögonblick. Ett par tittar på och deltar i det roliga. De börjar med att kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till oralsex. Kameran zoomar in på deras ansikten när de stönar av njutning, och njuter tydligt av varje ögonblick. Paren byter sedan position, en i centrum av handlingen och de andra bakom dem, utforskar sin sexualitet tillsammans. Intensiteten byggs upp tills de alla når klimax och kameran fångar varje ögonblick i fantastiska detaljer. Detta är en helfigursfilm som visar den råa passionen och intensiteten i swingerälskande. Den kommer säkerligen att göra tittarna andfådda och vill ha mer.