En gruppe swingere engagerer sig i intense orgier, der starter med passionerede og intime øjeblikke, mens et andet par ser på og deltager i det sjove. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til oralsex. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af nydelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Parrene bytter derefter position, en i centrum af handlingen og de andre bag dem, udforsker deres seksualitet sammen. Intensiteten bygger sig op, indtil de alle når klimaks, og kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer. Dette er en fuldlængde film, der viser den rå passion og intensitet af swinger-elskov. Det vil helt sikkert efterlade seerne forpustede og vil have mere.