En gruppe swingere deltar i intense orgier, med et annet par som ser på og blir med på moroa. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til oralsex. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stønner av nytelse, og nyter hvert øyeblikk. Parene bytter deretter posisjon, en i sentrum av handlingen og de andre bak dem, og utforsker seksualiteten sin sammen. Intensiteten bygger seg opp til de alle når klimaks og kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastiske detaljer. Dette er en full-lengde film som viser den rå lidenskapen og intensiteten av swingersex. Den vil garantert gjøre seerne andpustne og vil ha mer.