Lilly Hall, en ung steddatter, er ivrig efter at behage sin ældre stedfar. Hun starter med at tale beskidt til ham, vise sin stramme fisse frem og få ham til at stønne af fornøjelse. Da de to engagerer sig i intens knepning, træder Lillys stedfar op for at deltage i det sjove. Han spilder ingen tid på at gå ned på knæ og give Lilly et blowjob, der efterlader hende gispende efter luft. Stedfaren fortsætter derefter med at tage kontrol over situationen, tager kontrol over Lillys krop og bruger hende som en piksuttemaskine. Lillys stedfar nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, stønner og skriger af nydelse, da hun bliver penetreret af sin stedfar.