En fremmed kvinde forfører sin kæreste og engagerer sig i hot sex, med brunetten som tager kontrol og rider ham som en professionel. Hendes kæreste kan ikke modstå at blive tændt af hendes skønhed. Virkeligheden bliver mere intens, da de udforsker hinandens kroppe, med den fremmede, der tager ansvaret og viser sine færdigheder. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres krop vrider sig af fornøjelse til den måde, deres ansigter glinser af sved.