To kvinder udforsker deres tabubelagte seksuelle lyster med deres stedsøn og engagerer sig i en trekant. Stedmoderen er en cubansk skønhed med store bryster og en stram krop, mens stedsønnen har en yngre elsker, der er ivrig efter at behage hende. De starter med noget bagfra, hvor stedmoderen giver sin stedsøn et blowjob, før de går videre til intens dobbelt penetration. Stedsønnen stønner af fornøjelse, da hans stedmor tager ham dybt ind i munden. Kvinden giver derefter stedsønnen et fantastisk blowjob, og tager sig tid til at nyde hver tomme af hans krop. Trekanten slutter med, at stedmoderen tager en varm ladning over hele hendes ansigt og bryst. Dette er et must-see for alle, der elsker tabubelagt porno, trekanter og en varm milf.