Scenen åbner med to fantastiske cubanske kvinder, Mone Divine og Angelina Castro, der sidder i en sofa og engagerer sig i nogle lidenskabelige samtaler. Som samtalen varmes op, begynder kvinderne at røre ved hinanden, deres hænder udforsker hver en centimeter af hinandens kroppe. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, og det er tydeligt, at de begge er desperate efter at opleve hinanden andetsekret, som de er. Kvinderne skiftes til at udforske hinandens kroppe, kysse og kærtegne hinanden med utrolig følsomhed. Som scenen skrider frem, tilføjer kvinderne noget legetøj til blandingen, ved hjælp af en strapon til at trænge ind i hinandens fisser. Intensiteten af deres lidenskab øges kun, da de udforsker hinanden, mens de stønner og vrider sig af nydelse. Scenen er en visuel fest for alle, der elsker smukke, kurvede kvinder, der engagerer sig ilidenskabelig, erotisk sex.