En ung italiensk collegepige udforsker sin seksualitet med sin nabos massive sorte pik. Hun starter med at smøre sin krop ind i olie, går ned på alle fire og tager hans massive lem dybt inde i hendes stramme fisse. De to engagerer sig i hardcore interracial action, med pigen stønner af nydelse, da hun bliver dybt penetreret. Hendes naboers store pik banker hende ubønhørligt, hvilket får hende til at få orgasme flere gange, før den til sidst giver hende en creampie, der efterlader hende helt tilfreds. Denne hjemmelavede pornovideo fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de bevæger sig rundt på og udforsker hinandens kroppe. Med sin hjemmelavede følelse og intense orgasmescener er den perfekt til alle, der leder efter varm og varm action i deres egen baghave.