En buttet stedmor med bind for øjnene bruger sit yndlingslegetøj til at glæde sig selv. Hun starter med at lege med sin store numse og opbygger langsomt intensiteten, indtil hun ikke kan holde sig tilbage længere. Hendes stedsøn slutter sig derefter til, tager kontrol og bruger sine fingre til at stimulere hendes fisse. Han stønner og vrider sig, da hun kommer tættere og tættere på orgasme, hvilket bringer sig selv til klimaks igen og igen. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra måden hendes krop vrider sig i nydelse til måden hendes syn dæmpet.