I denne hotte video rider en smuk brunette shemale ved navn Foxxy en fyr i omvendt cowgirl-stilling. Hun har en stram kjole på, der får hende til at se endnu mere forlokkende ud, da hun hopper op og ned på hans hårde pik. Kameraet zoomer ind på hendes store bryster, mens hun giver ham et fantastisk blowjob. Hendes lange hår tilføjer til scenens generelle erotik, hvilket får det til at føles som om du er lige der med dem. Da handlingen varmes op, begynder hun at give oral nydelse til den heldige fyr, ved hjælp af munden for at bringe ham til randen af orgasme. Men tingene bliver opvarmede, da hun tager kontrollen og rider ham hårdere og hurtigere, hendes krop ryster af nydelse, da hun bringer ham tættere og tættere på orgasme. Denne transseksuelle skønhed ved, hvordan man behager en mand, og hun viser sine evner i bagfra og omvendte cowgirl-stillinger. Hvis du leder efter en varm og varm video med en smuk shemale og en heldig fyr, så er denne bestemt værd at tjekke ud.