Een groep verbluffende brunette babes in lingerie gaat op pad in een Japanse vierwegorgie met een groep hete Aziatische babes die niet verlegen zijn om te pronken met hun rondingen. Ze beginnen met elkaar te plagen met hun verleidelijke bewegingen, rijden in cowgirl-stijl en geven elkaar pijpbeurten. Naarmate de actie vordert, hebben deze femdoms om de beurt hardcore seks, berijden ze elkaar terwijl ze kreunen van plezier. De vrouwen houden zich ook bezig met fetisjspel, terwijl ze zich overgeven aan cowgirL en cowgir-posities. De mannen doen mee aan de fun, nemen ze hard en neuken ze samen totdat ze allemaal hard en hard worden geneukt. Dit is een mistcore!.