Video obsahuje ohromujúcu tmavovlásku krásku menom Carolina Sweets, ktorá je pripravená čeliť veľkému penisu Michaela Mastersa. Začína tým, že mu dáva senzuálny orálny sex, berie jeho hrubý kmeň hlboko do úst a jazdí na ňom v rôznych pozíciách. Ako ho jazdí, sténá od potešenia, keď ju neúprosne šuká a núti ju prehltnúť každú kvapku jeho semena. Carolina mu potom dáva handjob a používa svoje šikovné ruky na honenie jeho tvrdého kmeňa, kým nevybuchne po celej jej tvári. S jej oholenou kundičkou, ktorá sa hýbe a jej telo sa krúti v potešení, Carolina berie plnú dávku do úst, berie ju celú a prehltne ju celú.