Videoen viser en fantastisk mørkhåret skønhed ved navn Carolina Sweets, der er klar til at tage Michael Masters store pik. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, tage hans tykke skaft dybt ind i munden og ride ham i forskellige positioner. Mens hun rider ham, stønner hun af nydelse, mens han hamrer hende nådesløst og får hende til at sluge hver eneste dråbe af hans sæd. Carolina giver ham derefter en handjob og bruger sine dygtige hænder til at stryge hans hårde skaft, indtil han eksploderer over hendes ansigt. Med hendes barberede fisse, der hopper og hendes krop vrider sig i spænding, tager Carolina hele ladningen i munden, tager det hele ind og sluger det hele.