W tym gorącym filmie dwie przepiękne kobiety, Sara Jay i gruba dziewczyna Massarati, łączą siły, aby zadowolić swojego zdradzającego chłopaka w dzikim trójkącie. Brunetka jest prawdziwą piękną grubą kobietą z dużymi piersiami i krągłą sylwetką, która sprawi, że zabraknie ci oddechu. Dołącza do niej jej przyjaciel Pascal Long na hardcore'ową akcję, w tym pozycje doggy style i ebony. Mężczyźni na przemian lizali i palcowali sobie cipki, podczas gdy kobieta nosiła pończochy i bieliznę. Mężczyźni są czarni i mają tatuaże na ciałach, dodając dodatkowej warstwy zmysłowości do sceny. Kiedy stają się brudni, zmieniają pozycje, dając dziewczynom szansę pokazania swoich umiejętności. Chłopcy ruchają dziewczyny, używając ich rąk i ust, aby doprowadzić je do orgazmu. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego seksu, od jęków z pasją, aż do przyjemnego wytrysku na twarzach dziewcząt.