קבוצה של סטודנטים יפנים חובבים בתחפושות קוספליי לובשות מדים. הבנות מתחפשות במדים שלהן, ומוסיפות שכבה נוספת של ריגוש לסצנה הלוהטת ממילא. הם מתגרים במצלמה במהלכים המפתים ובתנוחות המפתות שלהם, לפני שהם עוברים למין אוראלי אינטנסיבי. הבנות מתחלפות ומענגות זו את זו באצבעותיהן ובלשונן, גונחות בהנאה כשהן מגיעות לאורגזמה אחר אורגזמה. המצלמה לוכדת כל פרט בגופן, מהתחת הקטן והצמוד ועד הישבן העגול בצורה מושלמת. ככל שהסרטון מתקדם, הבנות מחליפות עמדות, נותנות לצופים מבט מקרוב על גופן כשהן נעות יחד. האוסף הוא צפייה חובה לכל מי שאוהב קוספליי אסייתי ורוצה לראות כמה מהמבצעים הצעירים הלוהטים בפעולה.