Ten film przedstawia oszałamiającą latynoską transseksualistkę z dużą tyłkiem i dużymi cyckami, Fernandę de Castro, która bierze udział w intensywnym seksie analnym ze swoim chłopakiem. Scena zaczyna się od Fernandy, która zostaje zgięta przez ogromny kutas swojego chłopaka, który jest następnie używany do zaspokojenia jej ciasnej dupy. Ona jęczy z przyjemności, gdy on wbija się coraz głębiej i mocniej w jej ciasną dziurkę. Jej chłopak również wsiada na nią, dając jej loda, który pozostawia ją jęczącą z przyjemności. Akcja trwa, gdy Fernanda bierze jego wielki kutas głęboko w sobie, upewniając się, że jest całkowicie zadowolona. Para następnie zmienia pozycje, gdy Fernanda jeździ na dużym kutasie swojego chłopaka, aż oboje osiągają orgazm. Film kończy się tym, że piersi Fernandy wystają się na wierzchu, podczas gdy ona jeździ na twardym kutasie swojego chłopaka, skacząc w górę i w dół podczas gdy ona jeźnie jeździ na nim.