En lille japansk teenager med små bryster rider i omvendt cowgirl-stilling, mens hendes partner stønner højt, da hun kommer tættere på orgasme. Handlingen varmes op, da manden skifter stilling og skiftes til at kneppe hende bagfra og ned på ryggen. Babes ansigt er dækket af sved, da hun når orgasme flere gange. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde, hendes krop ryster af nydelse til overraskelsens blik på deres ansigter.