To brasilianske amatører hengir seg til sine dypeste ønsker på en Dedalos-bar. Paret starter med å utforske hverandres kropper med lidenskapelig kyssing og kjærtegn. Mens spenningen bygger seg opp, går de videre til mer intens seksuell aktivitet, med en mann som tar kontroll og gir partneren sin en ekspert blowjob. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper, stønner av glede når de når nye høyder av ekstase.