To brasilianske amatører hengiver sig til deres dybeste ønsker på en Dedalos bar. Parret starter med at udforske hinandens kroppe med lidenskabelig kyssen og kærtegn. Som spændingen bygger op, går de videre til mere intens seksuel aktivitet, med en mand, der tager kontrol og giver sin partner et ekspert blowjob. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de udforsker hver tomme af hinandens kroppe, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase.