Dwóch animowanych kochanków angażuje się w trójkąt z jej partnerem, zaczynając od zmysłowych pocałunków i pieszczot, zanim przejdą do bardziej intensywnych czynności. Para zmienia pozycje wielokrotnie, a kochanek przejmuje kontrolę i jeździ na jego penisie. Jakość animacji jest pierwszorzędna, z pięknymi postaciami i realistycznymi efektami dźwiękowymi. Film kończy się tym, że oboje osiągnęli orgazm i zdejmują się na ciała. To jest obowiązkowy seans dla fanów hentai i treści erotycznych.