Et ungt afrikansk par utforsker sin seksualitet ved å onanere sammen, sakte bygge opp intensiteten til de får en forbløffende orgasme. Mens kameraet zoomer inn på kroppene deres, ser vi hver eneste detalj av deres hete, modne fitter og store rumper. Den svarte fyren koser seg tydeligvis, stønner og stønner av glede mens han bringer partneren sin nærmere og nærmere klimaks. Men ting blir enda mer intense når de bytter stilling, og det er tydelig at de begge blir kremet. Den svarte fyren blir liggende og gispe etter luft mens kona tar ham dypt inni seg, kroppen hennes rister av nytelse. Denne filmen viser alle de beste øyeblikkene av deres lidenskapelige elskov, fra det øyeblikket de kysser og kjærtegner hverandre til det endelige klimaks som gjør dem begge fornøyde.