En grupp europeiska amatörer njuter av en vild fest, utforskar sin sexualitet på ett lekfullt och provocerande sätt. De börjar med att dansa runt på dansgolvet, visa upp sin imponerande fysik och förföriska rörelser. När de blir mer tända övergår festen snabbt till en het affär med porrtema, med deltagarna som går igång och utforskar sina djupaste önskningar. Kameran fångar varje ögonblick när dessa amatörer utforskar varandras kroppar och lämnar inget till fantasin.