Video predstavuje mladého muža menom Bluezao, ktorý túži preskúmať svoju sexualitu s inou ženou. Začína zvodným bozkávaním a hladkaním svojho tela, než prejde na intenzívny styk s druhou ženou. Začínajú pomaly, ale čoskoro sa presúvajú do energickejších pozícií, pričom situáciu preberá Bluezao. Rukami hladí penis svojho partnera, vďaka čomu stoná rozkošou, keď sa približuje čoraz bližšie k orgazmu.