To sorte lesbiske, en brunette og en ibenholt, udforsker hinandens våde fisser med sensuelt sexlegetøj. De starter med at fingerkneppe hinandens hårløse kroppe og stønner af fornøjelse, mens de udforsker hinandens kurver. Brunetten har en stram nederdel på, der viser hendes naturlige bryster, mens ibenholt-pigen har en lang kjole på, der krammer hendes kurver.