Film przedstawia młodą i napaloną macochę i jej syna, którzy chcą odkryć swoją seksualność między sobą. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał, powoli się rozbierając i pokazując swoje duże cycki i ciasne dupcie. Kiedy zbliżają się do krawędzi orgazmu, zaczynają oddać się intensywnym zabawom analnym. Ich pasierb ledwo się powstrzymuje, gdy jego macocha przejmuje kontrolę i zaczyna mu robić ręczną robotę, podczas gdy ona patrzy. Następnie przechodzi do brania dupy swojego pasierba do ust, sprawiając, że jęczy z przyjemności. W końcu daje mu creampie, który zostawia go pokrytego go w gorącej spermie. To obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia oglądać dojrzałe kobiety i amatorski seks.