Film przedstawia młodą 18-letnią przyrodnią siostrę i jej partnera, angażujących się w tajną zabawę cyckami. Obydwie są amatorkami, ale mają naturalne atuty, które sprawiają, że są bardziej atrakcyjne. Zaczynają od masowania swoich ciał, palcami i językami eksplorując swoje najbardziej intymne miejsca. Kiedy zbliżają się do orgazmu, zamieniają się rzeczami i zaczynają sprawiać sobie przyjemność rękami. Kamera zbliża się do ich małych i jędrnych piersi, gdy jęczą z rozkoszy. Ciało dziewczyn jest ciasne i wyrzeźbione, dodając ogólnej zmysłowości sceny. W całym filmie para kontynuuje eksplorowanie swoich seksualnych pragnień, przyrodni brat przejmując kontrolę i pokazując swoją siostrze, co to znaczy być dziwką. Film kończy się intensywnym masażem, zostawiając go pokrytego w rozkoszy i zaspokojonego.