En trekant med stedfar, kone og stedsøn. Parret engagerer sig i anal, røvfucking og bondageleg. Steddatteren er bundet og gagget, mens stedfaren dominerer hende. Konen deltager også i scenen og påtager sig rollen som slaven. Trekanten inkluderer dominans, gagging og andre former for dominans. Den ældre mand ses som stedmoren tager ansvaret og dominerer den yngre kvinde. Trekanten er intens og inkluderer BDSM, deepthroat og kvælningsscener. Stedfarens store bryster er på fuld skærm, da hun er bundet og blindfoldet. Stedmoren er ikke tilfreds med oplevelsen, så hun inviterer stedfaren til at deltage i trekanten. Videoen slutter med, at stedfaren giver sin datter et blowjob, og stedmoren sluger hendes sperm.