Drei atemberaubende Frauen, James Dean, Ariella Ferrera und Callie Cyprus, haben einen wilden Dreier mit zwei Männern, wechseln sich ab, um ihre Partner zu befriedigen, indem sie abwechselnd auf ihren engen Muschis reiten und sie zum Orgasmus bringen. Die Frauen zeigen ihre beeindruckenden Fähigkeiten, lassen sie abwechseln blasen und lecken und stöhnen vor Vergnügen, bis sie einen Orgasmus nach dem anderen erreichen. Als die Aufregung wächst, wechseln die Männer die Positionen und geben ihnen beiden die Chance, von zwei großen Schwänzen gleichzeitig gefickt zu werden. Die Mädchen reiten die Jungs abwechselnd, ficken abwechselnd ihre engen Muschies und lassen sie immer wieder kommen. Die Frauen nehmen sich ab und lassen sie zurück und lassen sie erschöpft zurück.