Kali Roses og hendes venner engagerer sig i en vild og intens trekant på en natklubbar. Pigerne er alle universitetsstuderende med smukke ansigter, tatoveringer og masser af lesbisk action for at holde dem underholdt. De starter med at kysse hinanden lidenskabeligt, inden de går videre til noget hardcore lesbisk action. Kalis-vennen Alex de la flor slutter sig til det sjove, skiftes til at slikke og sutte på Alexs fisse. Pigerne bytter derefter stilling, hvor Kali får slikket og fingeret sin fisse, mens Alex slikker hendes stramme røvhul. Scenen varmes op, da Kali får et ansigt siddende fra Alexs mund, mens fyrene ser og nyder handlingen. Pigerne fortsætter med at udforske hinandens kroppe, med Kalis piercede bryster og tatoveringer, der tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. Dette er et must-see for alle, der elsker varm og varm lesbisk action med to smukke kvinder.