Kali Roses och hennes vänner engagerar sig i en vild och intensiv trekant på en nattklubbsbar. Tjejerna är alla studenter med vackra ansikten, tatueringar och massor av lesbisk action för att hålla dem underhållna. De börjar med att kyssa varandra passionerat innan de går vidare till hardcore lesbisk action. Kalis vän Alex de la flor ansluter sig till kul, turas om att slicka och suga Alexs fitta i anus. Tjejerna byter sedan ställning, med Kali som får sin fitta slickad och fingrad medan Alex slickar hennes trånga rövhål. Scenen hettar upp när Kali får ett ansikte sittande från Alexs mun, medan killarna tittar på och njuter av handlingen. Tjejerna fortsätter att utforska varandras kroppar, med Kalis piercade tuttar och tatueringar lägger till ett extra lager av spänning till scenen. Detta är ett måste för alla som älskar het och het lesbisk action med två underbara kvinnor.