En varm dreng slutter sig til en gruppe homoseksuelle mænd til intens og lidenskabelig action. Han spilder ingen tid på at komme i gang, da drengene skiftes til at glæde hinanden med deres mund og hænder. Kemien mellem dem er elektrisk, og du kan mærke varmen stråle ud fra skærmen. Twinkene er alle smukke og har flotte kroppe, og de ved, hvordan de skal bruge dem til at få hinanden til at stønne af fornøjelse. Bareback-handlingen er rå og ufiltreret, med hvert stød og støn, der bringes til live af gruppen af fyre. Det er en vild tur, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.