Bailey Brooke, en lille pige, udforsker sin seksualitet med en stor pik og stønner af fornøjelse. Hendes naturlige bryster hopper op og ned, mens hun rider ham hårdt, og hendes stedfars massive lem hopper for hvert stød. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra måden hendes krop ryster til måden hendes bryster hopper op og ned.