Videoen viser en ung og attraktiv arabisk studerende, der er på orlov fra sine studier. Han beslutter sig for at invitere sin lærer over for at have det sjovt, men tingene ændrer sig hurtigt, da læreren begynder at give ham hård analsex, mens eleven ser på. De to engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder analsex og fingering, med eleven stønnende af nydelse. Læreren giver ham også en blowjob, hvilket øger spændingen i scenen. Trekanten finder sted udendørs, hvilket øger spændingen i det hele. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den indledende kys til de endelige stød. Denne fulde film er perfekt for dem, der nyder at se den varme og dampende handling mellem to mennesker.