שלוש דמויות מצוירות עוסקות בשלישייה לוהטת עם חבר פרה. אוהבי הקריקטורה חוקרים בשקיקה את המיניות שלהם ומתמכרים להנאה עזה. הם מתחילים בנשיקות חושניות אחד את השני, לפני שהם עוברים לאקשן. איבר הפרה נהנה בבירור גם כן, כשהוא משתלט על המצב ושולט בבן זוגו. השלישייה מלאה בגניחות, גניחות ואפילו קצת פאקינג הארדקור, מה שגורם לה להרגיש אמיתית. האנימציה היא מהשורה הראשונה, כשכל פרט נלכד בצורה מושלמת. העמדה מאחור מרגשת במיוחד, כשחבר הפרה לוקח אחריות ורוכב על הזין הקשה של בן זוגו. הקרם בסוף הוא מראה לעין, כשאיבר הפרה ממלא את הכוס של הבנות בהצטיינות חמה ודביקה. האיכות הלא מצונזרת של הסרטון מוסיפה לריגוש הכולל, מה שהופך אותו לצפייה חובה לכל מי שאוהב פורנו אנימה.