In deze amateur gay video zien we een man die geniet van het rollen op zijn blauwe penis. De travestie-actie is intens en bevat enkele scènes van travestie en overheersing. De video is opgenomen in HD-kwaliteit en bevat close-ups van de actie. We zien de man masturberen terwijl hij wordt bevredigd door Bluezao. Hij kreunt van plezier terwijl hij het gevoel ervaart dat hij bovenop zijn partner rolt. De video toont ook enkele cuban- en transgenderscènes, waaronder die met Dany Rio en Fudendo. Over het algemeen is het een hete en hete video die zeker iedereen tevreden zal stellen die op zoek is naar hete en zware actie.