Carter Cruise og Luna Star engasjerer seg i dobbel penetrasjon. Scenen starter med at de to kvinnene ligger på ryggen, hver og en avslører den hårløse kroppen hennes. De starter med å fingre hverandres fitter, bruke fingrene til å utforske hver tomme av kroppen. Etter hvert som de blir mer opphisset, blir Luna Star med, og bytter på å suge Carters massive kuk. Han stønner lavt mens hun kommer nærmere og nærmere orgasmen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av intens nytelse, fra måten Carters hard-on penetrerer Lunas våte fitte til måten Lunas store pupper spretter for hvert støt. Handlingen er hardcore, med begge menn som presser sine grenser og utforsker nye nivåer av nytelse. Dette er et must-se for alle som elsker å se vakre kvinner gå av på alle mulige måter.